Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, оставившую её много лет назад ради странной религиозной общины. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее стирается грань между реальностью и сценой — яркие маски, причудливые куклы, завораживающие песни. То ли это шумный индийский базар, то ли декорации её родного театра в Петербурге?
Девушка теряется в этом хаосе образов и звуков. Кажется, будто сама жизнь превратилась в спектакль, где правда и вымысел переплетаются так тесно, что их уже не отличить. Она идёт по улицам, не зная, в каком городе находится на самом деле — в далёкой экзотической стране или в знакомых театральных кулисах.