Молодая девушка приезжает из шумного Токио в тихую деревню, чтобы навестить бабушку и дедушку. Сначала она рада встрече, но вскоре замечает, что старики ведут себя подозрительно — перешептываются, прячутся по углам.
Однажды ночью она случайно обнаруживает в дальнем углу дома связанного мужчину. Его лицо скрыто — уши, глаза и рот зашиты грубыми нитками. В ужасе она понимает, что её добрые с виду родственники скрывают страшную тайну.